相続対策・シミュレーションサービス

相続税の対策、きちんとされていますか?

自分たちも親も、もういい年齢…

  • 相続税がどのくらいかかるのか事前に知りたい
  • 相続税申告で節税したい
  • 資産に土地が多い
  • 顧問税理士はいるが相続は専門外
  • 相続準備や納税資金の確保をしたい
  • 遺産分割でもめたくない
  • 相続について、まず何をしたらいいかわからない

どれか一つでもあてはまることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。

相続税の改正による影響

平成27年相続税の基礎控除額が40%縮小しました。
今までは、どんなケースでも相続財産(遺産)が6,000万円を超えないと相続税がかからなかったのが、平成27年1月1日以降、相続税改正後は、3,600万円を超えると相続税がかかるようになりました。これにより、相続税の納税負担は大きくなっています。
改正後の基礎控除額は、例えば、死亡した方の法定相続人が、配偶者+子2人なら4,800万円。ある程度の持ち家と金融資産があればゆうに超えてしまう額です。

対策を怠っているとどうなる?

生前対策を怠っていると、多額の相続税が納付できない、相続人同士の争いに発展したりとりかえしのつかない事態になるケースが多くみられます。

相続対策には大きく分けて、節税対策、納税資金の確保、争族対策の2つがありますが、当サービスではその全てのニーズを満たすような対策を行います。生前から対策を行っておくことで、希望通り残すべき資産を次子・孫世代に無理なく承継することが可能となります。

後々の申告を考慮すれば、
“生前対策でかかる費用も納得のものであるとご判断していただける”
と考えております。

サービス内容と料金

①相続税シミュレーションと対策レポート

50,000円(税額の試算と、対策レポートの作成報酬が含まれます)

対策に移る前に、現在どういう財産があって税金はどの程度かかるのか、まずは相続税シミュレーションで現状を把握してください。現状での相続税試算を行うことで将来の問題点や現在の対策が見つかります。
当事務所のサービスを利用し、相続への準備をスタートしていただければと思います。

  • ※但し不動産3か所以内に限る。(3か所を超える場合については別途お見積りさせて頂きます。)
  • ※非上場株式がある場合は、別途お見積りさせて頂きます。
  • ※その他、ご要望の内容によっては別途報酬を頂戴する場合もございます。
②生前対策
  • ★生前贈与により、相続財産を減少させる
  • ★不動産の有効利用により、土地評価を減額する
  • ★生命保険に加入して納税資金の確保
  • ★資産保有会社を設立して相続税、所得税を節税する
  • ★遺産分割でもめないように遺言を作成する

試算結果をふまえて、具体的にどのような生前対策があり、どの程度の効果があるのかをシミュレーションいたします。2次相続を踏まえた対策のご提案も可能です。
いくつかの具体的な生前対策案をご提案し、それぞれどの程度税金の軽減効果があり、どのようなメリット・デメリットがあるのかを詳細に解説したレポートをお作りしております。生前対策は単に税額が安くなるだけでは、意味がありません。
円滑で争いのない財産承継を全面的にサポート致します。

  • ※具体的に弊社が対策を実行する場合は、内容(生前贈与、遺言の作成等)により別途報酬を申し受けます。なお、対策の中には、税務申告を必要としない(お客様ご自身で実行可能な)対策も多くあります。

まずは、相続税額を試算し、生前対策レポートを作成させて頂きますので、その後、具体的にどういった対策を進めていくのかについてご相談させて頂きます。

こちらもチェック>相続税が心配な方への申告サービス

当事務所の特徴3つのお約束

  • 脱顧問契約

    依頼していただいた業務に対する対価だけ頂戴いたします。
    確定申告だけの依頼もよろこんでお引き受けいたします。
  • 相続税の対策に自信あり

    相続税がとにかく安くなるように努力いたします。
    評価を減額するためのあらゆる手法を試みることをお約束します。
  • 医療関係に強い

    医院・歯科医院特化型税理士事務所10年の実務経験と知識により、税金対策にも自信があります。
    安心しておまかせください。
  • 依頼人様に深い敬意

    仕事を依頼して下さる方に対して、まず抱く感情は「感謝」です。
    お役に立てるよう一生懸命努力いたします。
  • 迅速な対応

    なんでも気軽にご相談できる、気さくな税理士です。
    フットワークの軽い、明るく誠実な対応をお約束します。
  • 誠実で分かりやすい言葉

    分かりづらい専門用語をできるだけ使わず、依頼人様が理解しやすいように、誠実で分かりやすい説明を心がけます。

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